您现在的位置是:主页 > 我的书架 > 茉织华(600555)公募增发A股招股意向书

茉织华(600555)公募增发A股招股意向书

时间:2019-09-05 13:59  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

        

        

        
        

                 上海松冈份股份有限公司公募增发A股招股合同的草约

          要紧准时的
公司集体董事包管、正确、十分,状况包装监视施行机构对这次发行的,均不标示其对发行人所开发行股权证券的等值的或许装饰人的进项作出实在性的判别或许包管,无论哪个相反的声称都是虚伪的。。 
主寄售商:国泰君安包装有限责备公司
股权证券省略:茉莉B
股权证券代码:900955
公司地址:上海市延安中路841号西方海内大厦8楼
上市地:上海包装买卖所 
新增发行面值为壹元的人民币权益股不超过100,000,000股 
发行办法:机构金融家离线询价合理的事物与在线询价。 
限价办法:这次发行采取累计投标询价的办法来决定发行价钱。询价区间上界为11.00元/股,系按发行人2001年每股支付的预测 片面摊薄市盈率22.15倍计算;询价区间上界为99.99元/股。主寄售商供给的执行价钱为16.50元/股,系按发行人2001年每股支付的预测 片面摊薄市盈率33.23倍计算(该价钱仅供参考、不完备的法度约束力)。终极发行价钱和量将以询价后果为根底,主寄售商和发行人协商决定某个超额分店。 
发行期:2001年3月9日至2001年3月23日
出版社专门律师:同里专门糖衣陷阱

          一、绪言 
1、本合同的草约如果《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国包装法、股权证券发行与买卖施行暂行条例、股票上市的公司开募集份暂行办法、《股票上市的公司向社会开募集份招股合同的草约的容量与体式(选拔)》等状况法度、次要法规与我公司的实际状态。这次公募增发运用已获柴纳包装监视施行授予证监公司字[2001]26号文约束力。 
2、董事会集体成员确信,并愿证实其容量的现实性、正确性、诚信是个人和协同的责备。 
3、这次开发行的股权证券,是划一运用发行的。董事会和主寄售商除外,缺乏付托或不经宣誓而庄严宣布达标无论哪个其他人供给未在本招股合同的草约中列载的物和对本合同的草约作无论哪个解说或许阐明。 

          二、这次发行的相干机构
1、上市买卖所:上海包装买卖所 
法定代理人:朱从玖 
地址:上海市浦东东北路528号
电话机:021-68808888 
2、发行人:上海茉莉柴纳股份有限公司。
法定代理人:李勤夫 
地址:上海市延安中路841号西方海内大厦8楼
电话机:021-62893080-103 
副本:021-62893088,62893080-108 
联络:姚洁青、沈坤老
3、主寄售商:国泰君安包装有限责备公司
法定代理人:金建东
地址:上海市浦东新区上城路618号
行为地址:上海市延平路135号
电话机:021-62580818 
副本:021-62531028 
联络:工夫和星期、金立成、邹黎、史继军、隗国 
4、副寄售商:发亮包装份股份有限公司
法定代理人:王明权 
地址:上海市浦东路528号上海包装大厦
施行者:西方包装份股份有限公司
法定代理人:朱福寿
地址:上海市浦东新区西方路1025号
施行者:广发包装有限责备公司
法定代理人:陈云贤
地址:广州市星河区星河路183号大都会成直角的
施行者:华泰包装份股份有限公司
法定代理人:张开慧
地址:南京市中山东路90号
施行者:广东包装份股份有限公司
法定代理人:钟卫华
地址:广州市西风东路703号
施行者:浙江包装份股份有限公司
法定代理人:林益森 
地址:浙江省杭州市延安路400号
5、会计公司:安达信华强会计公司
地址:现在称Beijing市立国门外途径1号国贸大厦1座1118室 
电话机:010-65053333 
副本:010-65051828 
入会会计师:何影帆、张祥基
6、收买同上评价机构:上海中华会计公司股份有限公司
地址:上海市浦东通道288号7楼
电话机:021-58799970 
副本:021-54510058 
施行对齐评价员:章子祥、何和平
7、出版社专门律师:上海同里专门糖衣陷阱
地址:上海市浦东路528号上海包装大厦
电话机:021-68818100 
副本:021-68816880 
操控专门律师:韩炯、秦悦民 
8、主寄售专门律师:上海端和端专门糖衣陷阱
地址:上海市遵义南路88号谢泰集合性17楼
电话机:021-62191103、62758656 
副本:021-62752273、62756638 
操控专门律师:段启华、龚晓航 
9、股权证券记录:上海包装集合注册结算公司
法定代理人:王迪彬 
地址:上海市浦东新区浦建路727号大康庄园
电话机:021-58708888 

          三、这个问题的规
1、开发行典型、每股面值 
股权证券典型:在柴纳上市的人民币权益股(A股)
每股面值:元 
2、份量
现期发行发展成为不超过1,1000万股,终极发行量将依据询价和依靠机械力移动状态决定。,它是依据,并在收买后的发行后果公报中赠送公报。。 
3、财产分派目的
有产者上海包装买卖所A股股权证券解释的自然人、团体与包装装饰基金(法)、法度、法规取缔的除外。详细分为: 
(一)机构金融家:指依据《包装装饰基金施行暂行办法》约束力创办的包装装饰基金此外言之有理工夫半载由于、按钱币会员费A股的商号团体。契合是你这么说的嘛!条款的机构金融家将不与,将被重要这次发行的普通金融家,可与网上依靠机械力移动。 
(2)普通金融家:境外机构金融家与网下合理的事物,一切有权与会员费新股票的金融家,包孕不与网下合理的事物的包装装饰基金、商号团体、公共的金融家等。 
4、发行限价办法
这次发行采取累计投标询价的办法来决定发行价钱。查询区间上界为1元/分,系按发行人2001年每股支付的预测*片面摊薄市盈率倍计算;询价区间上界为人民币/股。主寄售商的执行价为元/股,系按发行人2001年每股支付的预测*片面摊薄市盈率倍计算(该价钱仅供参考、不完备的法度约束力)。 
询价发行日期,线下机构金融家、供应伙食普通金融家的网上询价发行。询价依靠机械力移动,依据TH教义决定线下派遣量、网上发行和终极发行量。    5、发行办法 
这次发即将采取机构金融家离线询价合理的事物与在线询价的发行办法。 
6、预见筹款发展成为
这次公募增发A股估计募集资产发展成为为11亿元人民币(演绎发行费约3683万元)。 
7、发行顺序正中鹄的脱离平面图,B股停牌工夫如次: 
颁布招股阐明书、网上发行公报、停牌多时;发行半个DA的发行后果通牒;网上发行签约后果公报。 
8、发行股权证券上市传播
包装装饰基金股权证券的离线词的搭配,持股无死线,网下向普通商号团体合理的事物的股权证券在网上发行的股权证券上市传播学期后方可上市传播,详细上市工夫另行公报。发行人将运用新增A股上市传播。 
9、发行日期平面图
日期、容量
3月6日      1、开招股阐明书
2、颁布路演推广会公报
3、发行离线施行公报和离线施行公报
3月7日上海现场路演推介会;绍介在线路演;上哈单向双系列对应的促销
3月8日现在称Beijing现场路演推介会;北津单向双系列对应的促销
3月9日上部位、同样的DA离线累计投标询价发行
3月13日*网购验资; 
3月14日-在任命报纸上颁发:现期量、发行价钱及超 
定额订阅并联、机构金融家词的搭配后果、网上购置物中签
发行后果,如RAT; 
机构金融家供给会员费或撤退; 
普通金融家在商号确会员费买和购置物分派号码; 
普通金融家网上发行一部分碰运气的事
3月15日      1、颁布汲取后果; 
2、清算交割及股权注册。 

          四、寄售 
1、承保办法
这次公募增发人民币权益股A股将由主寄售商国泰君安包装份股份有限公司一套的寄售团采取留存下的签名接受办法寄售。 
2、承保期起止工夫
2001年3月9日至2001年3月23日
3、寄售商组的由 ... 组成和系数
寄售商寄售系数
主寄售商:国泰君安包装有限责备公司
施行者:发亮包装份股份有限公司
西方包装份股份有限公司
广发包装有限责备公司
华泰包装份股份有限公司
广东包装份股份有限公司
浙江包装份股份有限公司
等于                   100 
4、发行费 
这次发行本钱约3683万元,包孕寄售费、审计费、评价费、专门律师费、网上发行费、推�

上一篇:新能源车险“高保低赔”-保险频道

下一篇:没有了